01． 『愛するポーギー』I Loves You Porgy
02． 『セントラル・パーク・ブルース』Central Park Blues
03． マイ・ベイビー・ジャスト・ケアズ・フォー・ミー』
『My Baby Just Cares For Me
04． 『アフリカン・メールマン』African Mailman
05． 『ベッドで煙草を吸わないで ドント・スモーク・イン・ベッド』
Don't Smoke In Bed
06． 『グッド・ベイト』Good Bait
07． 『リトル・ガール・ブルー』Little Girl Blue
08． 『ムード・インディゴ』Mood Indigo
09． 『ヒーズ・ゴット・ザ・ホール・ワールド・イン・ヒス・ハンズ』
He's Got The Whole World In His Hands
10． 『サヴォイでストンプ』Stompin' At The Savoy
11． 『ユーヴ・ビーン・ゴーン・トゥー・ロング』
You've Been Gone Too Long
12． 『ミドル・オブ・ザ・ナイト・テーマ』
Theme From "Middle Of The Night"
13． 『春の如く イット・マイト・アズ・ウェル・ビー・スプリング』
It Might As Well Be Spring
14． 『キャント・ゲット・アウト・オブ・ジス・ムード』
Can't Get Out Of This Mood
15． 『ソリテア』Solitaire
16． 『ザッツ・ヒム・オーヴァー・ゼア』That's Him Over There
17． 『ブルー・プレリュード』Blue Prelude
18． 『サマータイム』Summertime
ＣＤ ２
01． 『トゥモロー』Tomorrow (We Will Meet Once More)
02． 『チルドレン・ゴー・ホエア・アイ・センド・ユー』
Children Go Where I Send You
03． 『チリー・ウィンズ・ドント・ブロウ』
Chilly Winds Don't Blow
04． 『ブラック・イズ・ザ・カラー・オブ・マイ・トゥルー・ラヴズ・ヘア』
Black Is The Colour Of My True Love's Hair
05． 『ワイルド・イズ・ザ・ウィンド』Wild Is The Wind
06． 『エグザクトリー・ライク・ユー』Exactly Like You
07． 『コットン・アイド・ジョー』Cotton Eyed Joe
08． 『ジ・アザー・ウーマン 』The Other Woman
09． 『アンダー・ザ・ロウエスト』Under The Lowest
10． 『リターン・ホーム』Return Home
11． 『アイ・ドント・ウォント・ヒム』I Don't Want Him (Anymore)
12． 『ファイン・アンド・メロー』Fine And Mellow
13． 『帰ってくれたらうれしいわ
ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ』
You'd Be So Nice To Come Home To
14． 『ポーギー』Porgy
15． 『ニーナのブルース』Nina's Blues
16． 『トラブル・イン・マインド』Trouble In Mind
17． 『イン・ジ・イブニング・バイ・ザ・ムーンライト』
In The Evening By The Moonlight
ＣＤ ３
3-1エラ・フィッツジェラルド Ella Fitzgerald
『スターダスト』Stardust
3-2サラ・ヴォーン Sarah Vaughan
『バナナ・ボート・ソング』The Banana Boat Song
3-3ダイナ・ワシントン Dinah Washington
『ハーバー・ライツ』Harbor Lights
3-4ビリー・ホリデイ Billie Holiday
『首尾よく行けば』Nice Work If You Can Get It
3-5アーサー・キット Eartha Kitt
『サンタ・ベイビー』Santa Baby
3-6エラ・フィッツジェラルド Ella Fitzgerald
ナイト・アンド・デイ』Night And Day
3-7サラ・ヴォーン Sarah Vaughan『ミスティ』Misty
3-8ダイナ・ワシントン Dinah Washington
『アイ・ウォント・クライ・エニモア』I Won't Cry Anymore
3-9ビリー・ホリデイ Billie Holiday『テンダリー』Tenderly
3-10エラ・フィッツジェラルド Ella Fitzgerald
『オール・オブ・ユー』All Of You
3-11サラ・ヴォーン Sarah Vaughan
『パッシング・ストレンジャーズ』Passing Strangers
3-12ダイナ・ワシントン Dinah Washington
『コールド・コールド・ハート』Cold, Cold Heart
3-13ビリー・ホリデイ Billie Holiday
『トラヴェリン・ライト』Trav'lin' Light
3-14エタ・ジェイムズ Etta James『ウーマン』W-O-M-A-N
3-15エラ・フィッツジェラルド Ella Fitzgerald
『ブルー・スカイ』Blue Skies
3-16サラ・ヴォーン Sarah Vaughan『ブロークン・ハーテッド・メロディー』
Broken Hearted Melody
3-17ダイナ・ワシントン Dinah Washington
『ニュー・ブロートップ・ブルース』New Blowtop Blues
3-18ビリー・ホリデイ Billie Holiday
『レディ・シングズ・ザ・ブルース』Lady Sings The Blues
3-19ルース・ブラウン Ruth Brown『ママ、あの人ったらひどいのよ』
Mama, He Treats Your Daughter Mean
3-20エラ・フィッツジェラルド Ella Fitzgerald
『ユー・ドゥ・サムシング・トゥ・ミー』You Do Something To Me
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