【収録曲】 01. スカボロー・フェア/詠唱 (SCARBOROUGH FAIR / CANTICLE) 02. 59番街橋の歌 (THE 59th STREET BRIDGE SONG) 03. 簡単で散漫な演説 (A SIMPLE DESULTORY PHILIPPIC) 04. プレジャー・マシーン (THE BIG BRIGHT GREEN PLEASURE MACHINE) 05. 水曜の朝、午前3時 (WEDNESDAY MORNING, 3 A.M.) 06. 雨に負けぬ花 (FLOWERS NEVER BEND WITH THE RAINFALL) 07. 地下室の壁の詩 (A POEM ON THE UNDERGROUND WALL) 08. 早く家に帰りたい (HOMEWARD BOUND) 09. リチャード・コリー (RICHARD CORY) 10. 夢の中の世界 (THE DANGLING CONVERSATION) 11. クラウディ (CLOUDY) 12. 4月になれば彼女は (APRIL COME SHE WILL) 13. パターン (PATTERNS) 14. エミリー・エミリー (FOR EMILY, WHENEVER I MAY FIND HER)