SIDE-A
1. 瞳のささやき / DON'T IT MAKE MY BROWN EYES BLUE (R. Leigh) 2'35"
2. 夢のひととき / WHEN I DREAM (S. Mason Theoret) 2'50"
3. 恋のからくり / WHY HAVE YOU LEFT THE ONE YOU LEFT ME FOR (M. True) 2'55"
4. ロング・ロード・アゲイン / WRONG ROAD AGAIN (A. Raynolds) 2'16"
5. 愛のかえり道 / I WANNA COME BACK TO YOU (J. Christopher S. Hogin) 2'53"
6. 不思議な世界 / WE MUST BELIEVE IN MAGIC (B. McDill A. Raynolds) 4'03"
7. メキシコに続く道 / THIS IS MY YEAR FOR MEXICO (V. Matthews) 2'47"
8. 見知らぬ人のように / DON'T TREAT ME LIKE A STRANGER (D. Loggins) 3'15"
9. ユー / YOU (D. Parton) 2'24"
10. 風来坊の歌 / WAYWARD WIND (H. Newman S. Lebowsky) 2'57"
SIDE-B
1. サムバディー・ラヴズ・ユー / SOMEBODY LOVES YOU (A. Raynolds) 2'24"
2. 手のひらの虹 / RIGHT IN THE PALM OF YOUR HAND (S. Mason) 3'05"
3. オール・オーヴァー・アゲイン / I'LL DO IT ALL OVER AGAIN (B. McDill M. Holyfield) 2'52"
4. クライ・ミー・ア・リヴァー / CRY ME A RIVER 3'17"
5. イッツ・オールライト・ウィズ・ミー / IT'S ALL RIGHT WITH ME (D. Porter) 3'07"
6. アイル・ゲット・オーヴァー・ユー / I'LL GET OVER YOU (R. Charlie M. McDill) 3'37"
7. 涙のセレナーデ / TALKING IN YOUR SLEEP (B. McDill) 2'52"
8. リヴァー・ロード / RIVER ROAD (A. Raynolds) 3'07"
9. あなたの贈りもの / YOUR GIFT (A. Raynolds) 3'07"
10. 春風のプレリュード / PRELUDE TO SPRING (A. Raynolds)