・内 容：テーマは「怪物」。コーン The Cone （H・G・ウェルズ、訳・小倉多加志）
牝猫 The Squaw （ブラム・ストーカー、訳・武富義夫）
獣の痕跡 The Mark of the Beast （ラドヤード・キップリング、訳・三枝裕士）
蛇 The Snake （ジョン・スタインベック、訳・高橋豊）
猫の王様 The King of the Cats （スチーブン・ヴィンセント・ベネット、訳・山本光伸）
ランニング・ウルフ Running Wolf （アルジャーノン・ブラックウッド、訳・野口迪子）
五本指のけだもの The Beast with Five Fingers （W・F・ハーヴェイ、訳・鹿谷俊夫）
猫の影 Catnip （ロバート・ブロック、訳・各務三郎）
監視者 The Wathers （レイ・ブラッドベリ、訳・伊藤典夫）
ネコ男 The Cat Man （バイロン・リゲット、訳・片桐信）
怪物 Le Monstre （ジェラール・クラン、訳・武田直樹）
魔女の家の怪 The Dreams in the Witch-House （H・P・ラヴクラフト、訳・佐和誠）
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