Morse / Portnoy / George Cover To Cover Compilation
1.What Is Life?／美しき人生（ジョージ・ハリスン）
2.Maybe I’m Amazed／恋することのもどかしさ（ポール・マッカートニー）
3.It Don’t Come Easy／明日への願い（リンゴ・スター）
4.Day After Day／デイ・アフター・デイ（バッドフィンガー）
5.I Saw The Light／アイ・ソー・ザ・ライト（瞳の中の愛）（トッド・ラングレン）
6.(What＇s So Funny About) Peace, Love & Understanding／ピース、ラヴ・アンド・アンダースタンディング（エルヴィス・コステロ／ニック・ロウ）
7.Lemons Never Forget／レモンは忘れない（ザ・ビー・ジーズ）
8.Life On Mars／火星の生活（デヴィッド・ボウイ）
9.Badge／バッジ（クリーム）
10.I’m Free / Sparks／僕は自由だ／スパークス（ザ・フー）
11.Where The Streets Have No Name／ホエア・ザ・ストリーツ・ハヴ・ノー・ネイム（約束の地）（U2）
12.No Opportunity Necessary, No Experience Needed／チャンスも経験もいらない（イエス）*
13.Tuesday Afternoon／チューズデイ・アフタヌーン（ザ・ムーディ・ブルース）
14.Hymn 43／讃美歌４３番（ジェスロ・タル）
15.Starless／スターレス（キング・クリムゾン）
（ ）内は原曲アーティスト * 現YESのシンガー、ジョン・デイヴィソンのヴォーカルをフィーチャー
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