【1】
1. (2:32) ブルー・ムーン
BLUE MOON (R. Rodgers - L. Hart)
「ブルー・ムーン」
2. (3:09) マイ・フーリッシュ・ハート
MY FOOLISH HEART (V. Young - N. Washington)
「愚かな心」
3. (2:46) アイ・ウォズ・ドゥーイング・オール・ライト
I WAS DOING ALL RIGHT (G. Gershwin - I. Gershwin)
「私はうまくやっていた」
4. (2:47) サマー・イズ・ゴーン
SUMMER IS GONE (D. Costa - J. Raker)
「夏は過ぎ去った」
5. (2:22) アイム・プッティング・オール・マイ・エッグス・イン・ワン・バスケット
I'M PUTTING ALL MY EGGS IN ONE BASKET (Irving Berlin)
「一つのカゴにすべての卵を入れる（一本賭け）」
6. (2:40) ノーウェア
NOWHERE (Joe Mooney)
「ノーウェア」
1. (3:17) 本当のことがわかるまで
UNTIL THE REAL THINGS COME ALONG (Freeman - Holiner - Nichols - Cahn - Chaplin)
「本当のことがやって来るまで」
2. (3:34) ラッシュ・ライフ
LUSH LIFE (Billy Strayhorn)
「ラッシュ・ライフ」
3. (2:31) イーブン・イフ・イット・ブレイクス・マイ・ハート
EVEN IF IT BREAKS MY HEART (D. Carter - E. Parish)
「たとえ心が壊れても」
4. (2:55) ラフィング・ボーイ
LAUGHING BOY (Jack Segal)
「笑う少年」
5. (3:21) ライラックス・イン・ザ・レイン
LILACS IN THE RAIN (P. DeRose - M. Parish)
「雨の中のライラック」
6. (3:12) オール・ジス・クッド・リード・トゥ・ラヴ
ALL THIS COULD LEAD TO LOVE (M. Lowe - W. Bishop)
「これらすべてが愛へとつながるかもしれない」
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